Шаг 6. Заполнить справочник "Контрагенты"

6.1. Создайте контрагента в системе

Путь: главное меню Справочники > подменю Контрагенты > кнопка

Создайте контрагента в системе, задайте ему необходимые реквизиты:

Вид лица – Выберите физическое или юридическое лицо.
Форма собственности – Укажите форму собственности юридического лица: ИП, ООО, ЗАО и т.д.
Наименование – Наименование контрагента указывается без кавычек и без приставки: ООО, ЗАО и т.д.
Полное наименование – Заполняется автоматически.
Галочки покупатель, поставщик, конкурент, партнер – Отметьте пункты, соответствующие данному контрагенту.

6.2. Укажите статус контрагента

Статус контрагента выбирается в правом верхнем углу окна. В зависимости от того, какой статус присвоен контрагенту в общем списке, у него будет окрашенная в соответствующий цвет пометка о его важности для вашей компании:

Статусы контрагента – Важный, Не работаем, Постоянный, Потенциальный.
Так же вы сами можете добавить дополнительные статусы соответствующие вашим пожеланиям нажав на кнопку "Добавить"

6.3. Закладка "Реквизиты"

Закладка «Реквизиты»:

ИНН – Идентификационный номер налогоплательщика (для ИП – 12 цифр, для ООО – 10 цифр).
КПП – Код причины постановки на учет (9 цифр).
ОГРН – Основной государственный регистрационный номер (13 цифр).
ОКПО – Общероссийский Классификатор Предприятий и Организаций (8-9 цифр).
Юридический и Фактический адрес – Указывается в формате: индекс, область или край, район, город, улица, дом, корпус (строение), квартира, офис.
Контактный телефон – Телефон контрагента.

6.4. Закладка "Расчетные счета"

Не закрывая окно добавления контрагента, перейдите в закладку "Расчетные счета". После нажатия кнопки система предложит сохранить контрагента нажмите "Да".

Наименование счета – По умолчанию заполнится названием банка после ввода БИК, можно ввести собственное название расчетного счета (так будет отображаться расчетный счет контрагента в списках).
Номер счета – Введите номер расчётного счёта.
БИК банка - Банковский идентификационный код (после заполнения нажмите «Поиск банка» - название банка подставится автоматически).

6.5. Закладка "Договоры"

Закладка «Договоры»:

Галочка «Договор предоставлен контрагентом» - Если пункт отмечен галочкой, это означает, что договор предоставлен контрагентом, если пункт не отмечен, это значит, что договор предоставлен организацией.
Номер – Исходящие договоры нумеруются вручную или автоматически.
Дата начала – Дата начала действия договора в формате дд.мм.гггг.
Дата окончания – Дата окончания договора в формате дд.мм.гггг.
Типы цен – Выберите тип цен (колонку прайс-листа), который будет автоматически подставляться в исходящих и входящих документах.
Макс. долг – Укажите максимальную сумму долга. После превышения контрагентом этой суммы создание новых документов (счетов, заказов и пр.) будет запрещено.
Галочки Основной, Подписан – Ставятся по логике договора.
Организация – Если у вас несколько собственных организаций (юридических лиц), в этом выпадающем списке выберите необходимую организацию.

6.6. Закладка "Контактная информация"

Закладка «Контактная информация»

Тип – Выберите тип контактной информации контрагента (телефон, Skype, адрес, email).
Значение – Числовое или буквенное значение выбранного типа контакта.
Примечание – Здесь можно оставить примечание, относящееся к данному типу контактной информации, например: "звонить в рабочее время с 9 до 18".

Из данного раздела берутся телефонные номера для отправки SMS-сообщений.

6.7. Закладка "Контактные лица"

Этот раздел не является обязательным, но помните, чем больше у вас информации о клиенте, тем больше у вас возможностей с ним успешно работать.

Фамилия, Имя, Отчество – Укажите ФИО контактного лица контрагента.
Пол – Выберите: Мужской/ Женский.
Дата рождения – Указывается в формате дд.мм.гггг.
Должность – Должность контактного лица.
Галочка «Основное контактное лицо» - Данный пункт означает, что этот сотрудник является основным контактным лицом у данного контрагента.

Закладка «Контактная информация»:

Тип – Выберите тип контактной информации (телефон, Skype, адрес, email).
Значение – Числовое или буквенное значение выбранного типа контакта.
Примечание – Здесь можно оставить примечание, например: "домашний телефон".

Закладка «Удостоверяющий документ»:

Тип документа – Выберите из списка или добавьте новый, нажав на ссылку "Добавить" в выпадающем списке.
Серия – Укажите серию документа.
Номер – Укажите номер документа.
Кем выдан – Укажите государственный орган или организацию, выдавшую документ.
Когда выдан – Укажите дату выдачи документа в формате дд.мм.гггг.
Примечание – Здесь можно оставить примечание, относящееся к данному удостоверяющему документу.