Работа со скидками. Дисконтные карты

Создание и настройка Типа дисконтных карт

1. Прежде всего, важно определить какие программы лояльности будут действовать для ваших клиентов, а именно кому и какая скидка будет предоставляться. В Класс365 для этого все дисконтные карты разделяются по типам. Тип карт можно создать в самой дисконтной карте клиента.

2. Программы лояльности могут быть как персонализированные, так и не персонализированные. Персонализированная дисконтная карта может быть выдана только конкретному лицу (контрагенту) и кроме него никто ей воспользоваться не сможет. Для этого возле поля «Только для контрагента» устанавливаем отметку. В другом случае отметку ставить не нужно.
3. Установив параметр «Фиксированный» вид скидки, при использовании дисконтной карты, скидка изменяться не будет. Выбрав «Накопительный» вид – скидка изменяется в зависимости от общей суммы продаж по дисконтной карте.

Добавление новой дисконтной карты

1. Для добавления дисконтной карты нужно перейти на страницу «Справочники» в раздел «Дисконтные карты» и нажать кнопку «Добавить».
2. Параметры дисконтной карты (поля, отмеченные * - обязательные для заполнения):

• тип карты - согласно, которому устанавливается скидка;
• номер дисконтной карты;
• контрагент – тот, которому выдана карта;
• период действия – система не разрешит прикрепить дисконтную карту к документу, если срок действия еще не начался или уже истек;
• сумма продаж – общая сумма продаж по документам в которых использовалась (привязана) карта. Учитываются документы Реализация и Акт выполненных работ.
• документы, где была использована данная дисконтная карта.

Использование дисконтных карт в документах

1. Чтобы сделать скидку для клиента на товар или услугу, нужно использовать дисконтную карту в документе. Функция предоставления скидки доступна в Коммерческое предложение, Заказ покупателя, Реализация, Счет на оплату и Акт выполненных работ.
2. Вначале выбираем контрагента, после чего становится доступно поле Дисконтные карты.
3. Привязав дисконтную карту, скидка автоматически рассчитывается по товарам и услугам в текущем в документе.

4. При создании связанного документа (на основании) скидка переносится.

Отображение дисконтных карт в карточке контрагента

Все дисконтные карты выданные контрагенту отображены в его карточке с их номерами и указанием действующих скидок. Выдать дисконтную карту контрагенту или ее удалить можно на этой же вкладке.